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鮑威爾不想把央行固定在一個非常嚴格的利率路徑上 - 比利時聯合銀行

“現在應該逐次開會,而不是像我們提供的那樣提供明確的指導。 ”這是美聯儲主席鮑威爾在7月美聯儲會議上的最後一次講話,之後他一直保持沉默,直到今天在傑克遜霍爾會議上發表重要講話。在缺乏短期方向的情況下,市場從擔憂增長轉向擔憂通脹。鮑威爾不希望在不得不收回6月和7月的承諾後,將央行固定在一個非常嚴格的利率路徑上。回想一下,美聯儲在5月會議後發出的信息是,下次政策會議也會加息50個基點,但不斷加速的月度通脹最終促使美聯儲連續加息75個基點,至目前2.25%-2.50%的水平。自7月政策會議以來,我們已經看到了出色的就業報告,強勁的ISM指數,各種地區商業指標好壞參半,好於擔憂的零售銷售,但通脹動態(輕微)減速(CPI同比從9.1%降至8.5%)。過去幾天,美聯儲個別成員補充說,目前美聯儲的指南針上只有一根針:通脹。世界各國央行都認為,穩定通脹預期的長期好處,超過了激進緊縮政策帶來的短期經濟痛苦。儘管利率市場重新定位,但我們仍認為美聯儲主席鮑威爾可能出現出人意料的鷹派立場。我們尋找三個主題的線索。第一:對今年剩餘時間的指導。美國貨幣市場目前並不看好加息125個基點的可能性。第二:2023年的目標。美國貨幣市場仍保留著從2023年下半年開始降息的可能性,我們認為這種情況不太可能發生。最後,也是最重要的一點,關於中性利率水平的暗示。鮑威爾在7月份指出,如果通脹率為2%,美聯儲達到了既不刺激也不抑制增長的中性水平。 6月份點狀圖對這一中性水平的預測中值確實為2.5%。如果通脹在政策期限內沒有恢復到目標水平,對中性利率水平的預期可能會提高。如果是這樣的話,它就給了美聯儲更多的餘地,在真正收緊政策之前進一步收緊政策。

新聞頭條

新西蘭儲備銀行(Reserve Bank of New Zealand)行長奧爾(Orr)在接受彭博社(Bloomberg)採訪時表示,新西蘭央行可能正在接近可能放緩激進緊縮政策的臨界點。不過,可能還是需要再加息幾次。新西蘭央行的政策是在必要時放緩消費。就此而言,奧爾表示,第二季零售銷售下滑並不令人意外,但'這是一個良好的信號,表明貨幣政策正在收緊,我們正在做自己的工作。 "不過,新西蘭央行行長並不認為會出現經濟衰退。除零售銷售外,其他因素,包括有利的貿易條件、旅遊業的反彈和建築投資,都在支持新西蘭的增長。紐元兌美元今天上午小幅下跌至0.62附近。

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鲍威尔话音刚落,美股市场便上演大跳水,盘中跌幅迅速扩大,纳指瞬间大跌超过2%,道指大跌超500点,随后一路走低。截至收盘,纳指暴跌3.94%,创6月16日以来最大收盘跌幅;标普大跌3.37%,创6月13日以来最大跌幅;道指重挫1008.38点,跌幅达3.03%,为5月18日以来首次单日暴跌超1000点。据彭博社数据统计,鲍威尔短短10分钟的讲话,令美国最富裕人群的财富被血洗超780亿美元(约合人民币5360亿元)。

除了加息,美联储掀起的另一个风暴是量化紧缩。根据政策安排,今年9月开始,美联储的量化紧缩规模将更加激进,减持规模由475亿美元/月增加至950亿美元/月。桥水 基金 联合首席投资官Greg Jensen警告称,随着美联储加速QT,美国实体经济与金融市场将出现大幅下滑,总体而言,资产市场将下跌20-25%。

鲍威尔讲话“吓崩”美股

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因此,鲍威尔26日晚间的“通胀不歇、加息不止”的定调明显超出了市场预期,也成为了市场的风险事件。

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美股所有板块几乎全军覆没,科技股成为杀跌重灾区。其中, 英伟达 等芯片股所在的IT板块暴跌4.3%,谷歌所在的通信板块、 亚马逊 所在的非必需消费品板块均大跌3.9%。

美股FAANMG六大科技股中,谷歌大跌5.4%,创下7月26日以来新低; 亚马逊 大跌近4.8%, 外汇交易的好处信息图 奈飞 跌近4.6%,Facebook母公司Meta跌近4.2%, 微软 跌近3.9%, 苹果 跌近3.8%。

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抗通胀比支持经济增长更重要

在刚刚发表的演讲上,鲍威尔对上述3个方面都有提及。

鲍威尔进一步发出警告称,当前的一个特殊风险在于, 高通 胀持续的时间越长,对通胀将继续上升的预期变得根深蒂固的可能性就越大,最坏的结果是像1970年代美国大通胀时期那样,形成通胀与公众预期之间的恶性自我实现。